据海关1月18日公布的多个方面数据显示，2025年中国变压器出口创下历史上最新的记录，出口额达到创纪录的646亿元人民币，比上年增长近36%。
中国的变压器不仅卖得多，还卖得贵，出口单台变压器均价升至20.5万元人民币，比上年上涨约三分之一。不少中国厂商的订单排期已延迟到2026年后，有的欧洲客户宁愿支付20%溢价也要确保供应。
变压器用于将高压电转换为低压电，供家庭或工厂使用，是电网基础设施不可或缺的关键设备。
中国是全球重要的变压器生产基地，《科技日报》报道称，中国变压器产量占全球60%以上，是目前全球电网关键设备中供应最为短缺的产品之一。
能源咨询公司伍德麦肯兹有限公司估计，作为全球最大的变压器买家，美国面临着约30%的供应缺口，这样的一种情况可能会持续到2030年代。
美国科技圈就此发出警告：“（变压器）不足拖累电力基建，将大幅制约美国人工智能发展速度。”
研报强调，数据中心对电力的需求正在指数级增长，其中一半的电力需求由新能源发电满足。与传统的火电发电系统相比，可再次生产的能源发电系统要更多变压器，约为火力发电的1.5-3倍。
这主要是因为，可再生能源发电系统具有“分散化、不稳定、多电压转换”的特性，决定了从发电单元到并网的全链路，需要更加多分布式、多级次、定制化的变压器。
以百万千瓦级规模为例，火电机组通常配套1-2台主变压器，光伏电站仅分散式变压器数量就达数百台。
另外，欧美国家电网老化升级改造也需要变压器。根据美国商务部2020年发布的报告，美国变压器的平均常规使用的寿命已达到30-40年，远超25年的预期寿命。欧洲的电网设施也已经运行了40-50年。
彭博新能源财经（BloombergNEF）预测，2025年全球电网投资额将首次超过4800亿美元，且这一强劲势头有望在未来几年持续。
这意味着无论是接入端的变电站，还是发电端的新能源场站，对变压器和开关的需求正在同步激增。
需求与供应的错配直接引发价格飙升，自2020年以来，全球电力变压器价格指数已上涨1.5倍，部分复杂型号价格达到疫情前水平的2.6倍。
国泰海通证券分析师认为，当需求在短期内集中爆发，而变压器产能的提升需要时间，就会成为供应链中的瓶颈。在全球缺货背景下，中国企业有望充分受益于这场基础设施的补库存周期。
1月19日，电网设备板块掀起涨停潮，双杰电气、汉缆股份、许继电气等多只个股涨停，电网设备ETF连续7天资金净流入，规模创下成立以来新高。
一边是海外市场因为AI和电网老化导致的严重“缺货”，另一边是国内国家电网抛出的史上最大手笔投资计划。
1月15日，国家电网正式公开宣布：“十五五”期间（2026-2030年）计划投资规模将达到4万亿元！相比“十四五”期间的投资规模，这一数字增长了40%，创下历史新高。
这一庞大的资本预算，不仅是为保障国家能源安全，更是为了“扩内需、稳增长”。随着2025年我国全社会用电量历史性突破10万亿千瓦时，建设以新能源为主的超级电网已是箭在弦上。
受此影响，变压器相关企业业绩持续上涨。思源电气披露2025年业绩报告，公司预计归母净利润同比增长54.35%，其股价年初至今已累计上涨168%。特变电工2025年上半年的海外订单较上年同期增长66%。
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中国变压器成欧美“抢手货”，价格涨三成仍遭疯抢！全球30%供应缺口下，欧美本土产能空心化、交付周期长达2-4年，而中国手握全球60%产能，3-6个月即可交货，还攻克取向硅钢核心技术。2025年对欧出口暴增138%，低碳、高效优势叠加RCEP关税红利，既补全球能源转型缺口，更凭全产业链实力重塑行业格局。
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